Multi Family Office
GWA SIM SpA è stata fondata nel 2007 per offrire un servizio di
aggregazione e pianificazione dei grandi patrimoni familiari in linea con il
recepimento in Italia della direttiva MiFID in materia di consulenza finanziaria indipendente.
Fornire un servizio professionale di consulenza patrimoniale indipendente è
la nosta Missione.
La differenziazione e la personalizzazione dell’offerta nei confornti di diverse
famiglie ci consente di mantenere un elevato livello di professionalità al
nostro interno ed un elevato livello di attenzione verso i cambiamenti del
contesto economico-finanziario in cui operiamo.
From Private to Institutional
Nei servizi di Family Office impieghiamo la stessa metodologia che
applichiamo agli investitori istituzionali attraverso:
- una strategia di allocazione e riallocazione dinamica coerente con la asset
allocation strategica e tattica (asset allocation)
- la valutazione puntuale dei singoli gestori per verificare l’adeguatezza della
performance in relazione al rischio ed ai costi di gestione (due diligence)
- una « regia » complessiva che assicuri coerenza del profilo
rischio/rendimento per adeguare le composizioni aggregate del patrimonio
agli obiettivi dell’investitore (account aggregation).
